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La transacción está valuada en US$ 3.185 millones, incluyendo la deuda neta de Maverick. El precio por acción representa un prima de aproximadamente 42% sobre el precio de cierre de la acción de Maverick al 12 de junio de 2006, y un prima de aproximadamente 24% sobre su precio promedio operado en los últimos 90 días.
Tenaris financiará la adquisición mediante una combinación de pago en efectivo y deuda, para lo cual los compromisos de entidades financieras se han asegurado.
La transacción está sujeta a aprobaciones de las autoridades regulatorias, a la aprobación de la mayoría de los accionistas de Maverick y a otras condiciones usuales.
Maverick es un productor líder en América del Norte de tubos con costura Oil County Tubular Goods (OCTG), tubos de conducción y tubos de producción bobinados (coiled tubing) para uso en pozos de producción de petróleo y gas natural. Su división de productos eléctricos produce tubos con costura para montaje de sistemas de conducción eléctrica. Con operaciones en Estados Unidos, Canadá y Colombia, posee una capacidad anual combinada de dos millones de toneladas cortas (short tons) de tubos de acero con un rango de diámetro desde un cuarto de pulgada a 16 pulgadas. Maverick tiene aproximadamente 4.650 empleados y en 2005 sus ventas fueron de US$1.800 millones, de los cuales 82% fueron de su división de productos para el sector de energía.
Tenaris es un productor de tubos sin costura líder a nivel mundial para las industrias del petróleo y gas.
En conjunto el mercado de Estados Unidos y Canadá para productos OCTG, tanto sin costura como con costura, totalizó más de cinco millones de toneladas en 2005, aproximadamente 40% del total de la demanda mundial.
Paolo Rocca, Presidente del Consejo de Administración y CEO de Tenaris, comentó,"Este es un paso importante para Tenaris. Con Maverick, ganaremos acceso total al sector energético en los Estados Unidos y Canadá. Seremos capaces de apoyar los crecientes requerimientos de nuestros clientes en un rango completo de aplicaciones que van desde pozos terrestres de poca profundidad hasta aplicaciones para aguas profundas extremadamente demandantes en el Golfo de México."
Robert Bunch, Presidente del Consejo de Administración y CEO de Maverick, declaró, "Estamos entusiasmados por unir fuerzas con Tenaris. El éxito de Maverick en América del Norte complementa la fuerza de Tenaris en mercados internacionales. Además, el conjunto será capaz de proveer un amplio rango de productos y servicios a nuestros clientes, posicionándonos mejor en un mercado altamente competitivo. Esta plataforma industrial beneficiará a nuestros empleados, y representa una atractiva oportunidad para los accionistas."
Asumiendo que la adquisición se concretara, el conjunto tendría ventas anuales de aproximadamente de US$9.000 millones, de los cuales aproximadamente 30% serán en los Estados Unidos y Canadá.
Goldman Sachs & Co. actuó como asesor financiero a Tenaris, mientras que Morgan Stanley & Co. actuó como asesor financiero a Maverick.
Tenaris y Maverick tendrán una conferencia telefónica para discutir la transacción hoy martes 13.
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